Pressemitteilung
Thüga Holding GmbH & Co. KGaA platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 300 Millionen Euro.
- Großes Investoreninteresse bestätigt die Attraktivität des Thüga-
Geschäftsmodells - Schuldscheindarlehen dreifach überzeichnet
- Re- und Wachstumsfinanzierungsmaßnahmen abgeschlossen
- Finanzierung schafft Freiraum für Wachstum
Die Thüga Holding GmbH & Co. KGaA hat mit heutiger Valuta Schuldscheindarlehen als Debüt-Emission am Kapitalmarkt erfolgreich platziert. Das Angebot von ursprünglich 200 Millionen Euro stieß auf großes Interesse bei nationalen und internationalen Investoren. Aufgrund der hohen Nachfrage war die Emission bei Abschluss mehr als dreifach überzeichnet, so dass das Emissionsvolumen auf insgesamt 300 Millionen Euro aufgestockt wurde. Mit der erfolgreichen Platzierung, circa die Hälfte des Ordervolumens kam aus dem Sparkassensektor, konnte der Kreis der Kreditgeber der Thüga deutlich verbreitert werden.
Im Rahmen der Emission wurden Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren platziert, wobei sich die Nachfrage besonders auf die längeren Laufzeiten fokussierte. Die Kreditmargen konnten jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgesetzt werden. Als Arrangeure fungierten die Bayerische Landesbank, die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen und die NORD/LB Norddeutsche Landesbank.
„Die überaus positive Resonanz der Investoren ist ein Vertrauensbeweis des Kapitalmarktes in die Attraktivität und Solidität des Geschäftsmodells der Thüga-Gruppe. Thüga ist auf gutem Kurs, mit diesem Modell weiter zu wachsen“, so Ewald Woste, Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft.
Zusammen mit bilateralen Bankdarlehen in Höhe von 500 Millionen Euro ist mit der Schuldscheinplatzierung die Refinanzierung von 800 Millionen Euro und damit die Rückzahlung der Erwerbsfinanzierung abgeschlossen. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Gesamtfinanzierungsvolumens von rund einer Milliarde Euro Kreditlinien zur Wachstumsfinanzierung realisiert.
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